Assessor De Investimentos

Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Finanças Nível hierárquico: Consultor Lugar de trabalho: Porto Alegre, RS Regime de contratação de tipo Prestador de Serviços (PJ) Jornada Período Integral Empresa especializada em soluções patrimoniais e financeiras, com atuação focada em estratégias de investimento por meio de consórcios estruturados. Nosso propósito é ajudar pessoas e empresas a construir patrimônio, preservar capital e acelerar seus objetivos financeiros por meio de planejamento, tecnologia e atendimento consultivo. Principais responsabilidades Prospectar e desenvolver novos clientes. Realizar reuniões presenciais e on-line para diagnóstico financeiro e patrimonial. Elaborar estratégias de investimento alinhadas ao perfil e aos objetivos de cada cliente. Apresentar soluções de consórcio estruturado para aquisição de imóveis, veículos, máquinas, equipamentos, capital de giro e investimentos patrimoniais. Gerenciar carteira de clientes, promovendo relacionamento contínuo e novas oportunidades de negócios. Alimentar e atualizar o CRM com informações e andamento das negociações. Acompanhar indicadores comerciais e metas de performance. Atuar em parceria com as equipes de marketing, pré-vendas e operações. Requisitos Perfil comercial e consultivo. Excelente comunicação e habilidade de negociação. Organização, disciplina e gestão do próprio funil de vendas. Facilidade com tecnologia e ferramentas digitais. Experiência em investimentos, mercado financeiro, consórcios, seguros, crédito ou áreas correlatas será considerada um diferencial. Certificações do mercado financeiro (CPA-10, CPA-20, CEA, Ancord ou similares) serão um diferencial.